Processus de Duplication de Scénario Fiscal

Ce document explique comment utiliser la fonction "Dupliquer" pour gérer les changements d'année fiscale dans un scénario. La fonction permet de copier facilement les informations d'un scénario existant vers une nouvelle année, facilitant ainsi la mise à jour et la gestion des données fiscales.

Étape 1

Commencez par ouvrir la fonctionnalité que nous avons récemment ajoutée pour vous faire gagner du temps : la fonction "Dupliquer". Elle vous permettra de gérer efficacement les changements d'année fiscale.

Étape 2

Sélectionnez le scénario que vous souhaitez dupliquer. Par exemple, ici nous travaillons sur un scénario pour l'année fiscale deux mille vingt-quatre.

Étape 3

Pour dupliquer le scénario, cliquez simplement sur le bouton "Dupliquer".

Étape 4

Toutes les informations du questionnaire initial seront clonées. Vous pouvez ensuite modifier les détails nécessaires pour refléter les changements de l'année suivante. Cliquez sur "Cloner" pour voir la nouvelle année apparaître. Si vous avez cloné pour l'année deux mille vingt-cinq, assurez-vous d'éditer le scénario pour refléter cette année.

Étape 5

Ensuite, entrez les informations nécessaires, telles que les cotisations.

Étape 6

Enregistrez les détails avec le nom approprié, par exemple, « REER optimal deux-mille-vingt-cinq », et cliquez sur "Sauvegarder".

Étape 7

Il est conseillé de maintenir un seul scénario par année. Cependant, si des changements majeurs surviennent durant l'année, comme l'ajout d'un enfant ou des variations de revenus, vous pouvez ajuster votre scénario pour refléter ces modifications.

Étape 8

Vous avez la possibilité de créer autant de scénarios que nécessaire, mais assurez-vous de n'en avoir qu'un seul qui représente fidèlement la situation réelle pour l'année actuelle et la cotisation effective.