Visualización y Gestión de la Lista de Cuentas en Mi Cartera

En este procedimiento se explica cómo acceder, visualizar y filtrar la lista de cuentas asociadas a su cartera, utilizando las distintas opciones y filtros disponibles en la plataforma.

Paso 1

Acceda al menú "Mi Cartera" y seleccione la opción "Lista de cuentas". Aquí podrá visualizar una tabla con todas las cuentas incluidas en su cartera.

Paso 2

Revise las columnas disponibles en la tabla, que incluyen: número de cuenta, ID T24, nombre del asociado, teléfono, dirección, producto, agencia, saldo, asesor asignado, fecha de apertura, fecha de citación, fecha de expiración y estado.

Paso 3

Utilice los filtros ubicados en la parte superior para filtrar los registros por ID T24, nombre del asociado o número de cuenta.

Paso 4

Aplique filtros adicionales por la fecha en la que una cuenta fue asignada a su cartera.

Paso 5

Filtre también por el tipo de producto o por la fecha de vencimiento de las cuentas.