Klant Aanmaken in Salesforce

In dit document worden de stappen beschreven voor het handmatig aanmaken van een klant in Salesforce, specifiek in situaties waarin een klant telefonisch contact opneemt. Het proces is van toepassing wanneer een klant een adviesgesprek aanvraagt of vragen heeft. In gevallen waarbij een klant zich via de website of e-mail aanmeldt, wordt de klant automatisch aangemaakt en is dit handmatige proces niet nodig.

Stap 1

De eerste stap is om te begrijpen dat het handmatig aanmaken van een klant alleen nodig is wanneer een klant telefonisch contact opneemt met vragen of verzoeken.

Stap 2

Bij automatische aanmeldingen, zoals via de website of e-mail, wordt de klant automatisch aangemaakt en is handmatige invoer niet nodig. Dit proces is dus specifiek voor telefonische aanmeldingen. We bevinden ons nu op de hoofdpagina van Salesforce.

Stap 3

Ga naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik op het plus-icoon. Er verschijnt een menu met verschillende opties. Selecteer de bovenste optie om een persoonsaccount aan te maken.

Stap 4

Door hierop te klikken, wordt een nieuw tabblad geopend waar je alle benodigde gegevens kunt invoeren. Begin bovenaan bij "Neco in huis", welke verplicht ingevuld moet worden.

Stap 5

Vraag de benodigde gegevens van de klant op en vul deze in.

Stap 6

Zorg ervoor dat alle belangrijke gegevens correct zijn ingevuld, zoals de voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Stap 7

Scroll naar beneden naar het onderdeel "Interesses". Hier moet je minimaal één interesse selecteren om door te kunnen gaan, bijvoorbeeld "warmtepomp".

Stap 8

Klik op "opslaan". Er verschijnt een groene balk ter bevestiging, klik hierop om naar de klantpagina te gaan.

Stap 9

Op de klantpagina is nog geen adres ingevuld. Voeg het adres handmatig toe via het tabblad "wijzig locatie". Klik hierop om verder te gaan.

Stap 10

Voer handmatig de adresgegevens in, opgevraagd bij de klant.

Stap 11

Controleer alle ingevoerde gegevens zorgvuldig en klik vervolgens op "volgende". De klantpagina is nu klaar voor gebruik.

Stap 12

Deze klantpagina is nu gereed voor verdere interacties en gebruik.