Gerenciamento Eficiente de Arquivos no ERPx

Neste guia, vamos mostrar uma maneira mais simples de lidar com arquivos empresariais no ERPx, sem aquela dor de cabeça de processos manuais ou depender tanto do suporte de TI. Usando ferramentas como AppStudio, Extension Kit e o próprio ERPx, você consegue gerenciar arquivos ligados a dados de clientes, documentos de projetos ou transações de contas a pagar com muito mais agilidade e precisão.

Step 1

Comece identificando um problema recorrente no seu dia a dia, como lidar com arquivos de clientes, documentação de projetos ou transações de contas a pagar. Aqui, vamos focar nos arquivos de transações de contas a pagar.

Step 2

Pense em como é seu processo atualmente — normalmente, ele é complicado, cheio de templates difíceis, etapas manuais e sempre exige ajuda do TI. Vamos mostrar um jeito mais fácil e rápido de fazer isso.

Step 3

Aproveite soluções como AppStudio, Extension Kit e ERPx. Dentro do ERPx, acesse o app integrado e escolha os arquivos direto do seu computador.

Step 4

Para este exemplo, selecione o arquivo de transação AP da DHL para subir. Assim que fizer o upload, você já consegue ver todos os arquivos que estão nessa área.

Step 5

A plataforma mostra detalhes como nome, tipo e tamanho do arquivo. Se precisar, selecione um arquivo para excluir, caso tenha subido por engano. Neste exemplo, vamos adicionar mais um arquivo, escolhendo agora o de transação AP da Microsoft.

Step 6

Continue fazendo o upload do arquivo. O próximo passo é importar as transações. Quando começar a importação, o AppStudio já vai conectar automaticamente com o Extension Kit.

Step 7

O Extension Kit mostra todos os arquivos disponíveis e converte eles de CSV para o formato JSON, que é o necessário. Durante essa conversão, nosso agente virtual inteligente já vai trazendo informações importantes pra você.

Step 8

O agente virtual vai mostrar para você o batch ID e o run ID dos dois arquivos, igual aparece aqui. Assim, você economiza tempo, reduz erros, melhora a qualidade dos dados e pode focar em tarefas que realmente agregam valor.

Step 9

Obrigado pela atenção e por acompanhar até aqui.