Creëer een Offerte in Adminpuls

In dit document worden de stappen beschreven om een offerte te creëren en te versturen via Adminpuls. Het proces omvat het selecteren van de juiste relatie, het opstellen en aanpassen van de offerte, en het versturen naar de klant voor ondertekening.

Stap 1

Om te beginnen, open Adminpuls en selecteer de juiste relatie waarvan je een offerte wilt opmaken.

Stap 2

Open de geselecteerde relatie en navigeer naar het gedeelte "Brieven".

Stap 3

Zorg ervoor dat de relatie is aangemaakt en dat alle noodzakelijke gegevens zijn ingevuld in de fiche van de relatie. Klik vervolgens op "Brief opstellen".

Stap 4

Kies uit één van de drie beschikbare sjablonen degene die het beste bij je offerte past.

Stap 5

Vul het maandelijkse bedrag in op de daarvoor bestemde plek in de offerte.

Stap 6

Indien gewenst, voeg een QR-code toe aan de offerte.

Stap 7

De QR-code is nuttig omdat Adminpuls, bij het terugplaatsen van het document, deze automatisch zal koppelen aan de juiste relatie. Klik daarna op "Opslaan".

Stap 8

Klik op de knop om een voorbeeld van de opgestelde offerte te bekijken.

Stap 9

Je ziet dat er een handtekening nodig is. Stuur het document naar de klant voor ondertekening.

Stap 10

Klik op "Meer acties" in het menu.

Stap 11

Selecteer de optie "Verstuur aanvraag tot handtekening".

Stap 12

Voeg de ondertekenaar toe aan het document.

Stap 13

Zorg ervoor dat je de juiste relatie selecteert als ondertekenaar.

Stap 14

In de meeste gevallen is er slechts één persoon die moet ondertekenen. Selecteer het juiste sjabloon om de offerte te versturen.

Stap 15

De e-mail wordt automatisch gegenereerd. De link die in de e-mail verschijnt, is bedoeld om de klant naar Penneo te leiden voor het ondertekenen van de offerte. Klik op "Versturen" om de offerte naar de klant te sturen.