Dupliquer un scénario

Ce document explique comment dupliquer vos scénarios manière simple et rapide. Vous apprendrez à cloner les données existantes pour faire un nouveau scénario, ou bien préparer votre dossier pour une nouvelle année d'imposition pour pouvoir donner la recommandation de cotisation REER optimale pour votre client..

Étape 1

Bonjour et bienvenue sur OptiREER. J'aimerais vous montrer un moyen simple de transférer les informations d'une année à l'autre. Pour commencer, accédez à la section de la famille.

Étape 2

Nous avions déjà fait des recommendations de cotisation REER pour 2024. Je peux donc sélectionner ce scénario.

Étape 3

Le scénario était pour l'année d'imposition 2024. Il sera facile de dupliquer ce scénario pour préparer le dossier de votre client pour l'année suivante. Sélectionnez le scénario et cliquer sur cloner.

Étape 4

Sélectionnez la nouvelle année qui a été dupliquée. Puis cliquez sur 'éditer'Étape 5

Vous pouvez maintenant modifier le nom du scénario et modifier l'année d'imposition.

Étape 7

Remplacez les informations pour optimiser les cotisations pour l'année 2025. Vous pouvez choisir les scénarios qui vous conviennent et simplement mettre à jour l'année.

Étape 8

Une fois les modifications effectuées, vous êtes prêt à avancer avec les nouvelles données.

Étape 9

Vous pouvez maintenant utiliser ces informations. Elles seront dupliquées dans le questionnaire, et vous pourrez simplement mettre à jour les données nécessaires. Cette petite amélioration vous fera gagner beaucoup de temps et facilitera la continuité des données client.