Инструкции по работе с цифровой платформой

В данном руководстве представлено последовательное руководство по использованию цифровой платформы. Вы узнаете, как менеджеру создать личный кабинет для клиента, а также как эффективно проводить презентации для клиентов, используя все функции платформы.

Шаг 1

Начнем знакомство с нашей цифровой платформой. Видео разделено на две части для вашего удобства.

Шаг 2

В первой части мы объясним, как менеджер может создать личный кабинет для клиента, независимо от того, используется ли это для учебного центра или внутреннего обучения.

Шаг 3

Во второй части мы рассмотрим возможности проведения презентаций для клиентов, изучим функционал платформы, и объясним, как клиент и менеджер должны работать с платформой в процессе презентации.

Шаг 4

Для начала давайте познакомимся с интерфейсом. Вот так выглядит наша цифровая платформа, и сейчас вы видите личный кабинет менеджера.

Шаг 5

Каждый менеджер имеет свой личный кабинет, где отображаются все его клиенты в определенном порядке. Чтобы начать работу с клиентом, создать для него договор, счет, заявку и завести его на платформу, необходимо открыть личный кабинет и следовать дальнейшим инструкциям.

Шаг 6

Чтобы добавить клиента, нажмите кнопку "Создать" и выберите "Создать компанию".

Шаг 7

Если вы один, выберите нужное количество филиалов в структуре. Если это один филиал, выберите один.

Шаг 8

Если это группа компаний, выберите "Группа компаний". Укажите данные ответственного за охрану труда, например, Иванов.

Шаг 9

Введите имя и контактные данные ответственного, например, Дмитрий Вячеславович. Укажите рабочий телефон.