Gestion des collaborateurs et associations

Ce document présente les étapes pour gérer efficacement les collaborateurs de votre banque ainsi que ceux des associations, en détaillant la consultation, la modification et la création des profils collaborateurs.

Étape 1

Accédez à la section Administration Collaborateur pour commencer à gérer vos collaborateurs ainsi que ceux des associations.

Étape 2

La liste des collaborateurs s'affiche. Utilisez les filtres pour afficher uniquement les collaborateurs de votre banque ou ceux des associations, selon vos besoins.

Étape 3

Gérez les collaborateurs des associations, tout en sachant que les associations peuvent aussi les gérer elles-mêmes. Vous disposez de plusieurs options d'affichage, comme la suppression de certaines colonnes (ex. : adresse), pour obtenir une vue plus claire.

Étape 4

Il est possible de masquer d'autres colonnes comme le rôle, et de naviguer horizontalement dans la liste à l'aide des flèches du clavier ou en déplaçant la barre de défilement.

Étape 5

Pour modifier les informations d’un collaborateur, cliquez sur l’icône du crayon bleu afin d’éditer son profil et ajuster les données nécessaires.

Étape 6

Après avoir effectué les modifications souhaitées, cliquez sur Sauvegarder pour mettre à jour les informations du collaborateur.

Étape 7

Veillez à ne pas confondre collaborateur et utilisateur, qui seront abordés dans une session ultérieure.

Étape 8

Pour ajouter un nouveau collaborateur, cliquez sur le bouton plus en haut de la liste, puis saisissez les informations demandées, telles que le nom (ex. : Dupont, Jean).

Étape 9

Définissez le statut actif ou non du collaborateur. Si vous sélectionnez une association, il sera rattaché à celle-ci. Si aucun choix n’est fait, il sera rattaché à la banque. Il est aussi possible de limiter un collaborateur à un dépôt spécifique.

Étape 10

Précisez le rôle, le type de contrat et remplissez les autres champs nécessaires. Le champ adresse email est obligatoire.

Étape 11

Indiquez l’adresse email du collaborateur (ex. : dupont@gmail.com), puis enregistrez pour valider la création du profil.

Étape 12

Pour créer un collaborateur pour une association (opération normalement réalisée par l’association elle-même), cliquez également sur le bouton plus.

Étape 13

Renseignez le nom, puis sélectionnez l'association concernée dans le champ Association.

Étape 14

Complétez les champs nécessaires et cliquez sur Sauvegarder une fois toutes les informations saisies. Une adresse électronique valide est requise pour finaliser la création.

Étape 15

Les principales fonctionnalités de gestion des collaborateurs viennent d’être présentées.